INSURANCE SALES
保険営業向け
お客様のニーズを聞き、整理し、
個別相談とフォローまでつなげる。
お客様との会話から家族構成、保障への関心、将来の予定、現在の検討状況などを整理します。会話の結果は顧客カルテとして残り、担当者による商品説明、個別相談、その後のフォローへつなげられます。
AIが保険商品の適否を判断したり、契約を勧めたりするのではなく、登録情報の案内とニーズ整理を行い、最終的な説明・提案は担当者へつなぎます。
WHAT YOU CAN DO
保険営業でできること
問い合わせ対応だけで終わらせず、ニーズ把握、顧客管理、面談、継続フォローまでを一つの流れとしてつなげます。
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聞く
保障ニーズや状況を聞く
家族構成、ライフイベント、現在の備え、気になっていることなどを自然な会話から整理します。
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答える
登録された商品・制度情報を案内する
代理店が登録した商品情報、よくある質問、各種制度の説明などに基づいて案内します。
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整理する
ニーズと検討状況を整理する
会話から確認できた事実と未確認事項を整理し、担当者が次に確認すべき内容を分かりやすくします。
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覚える
顧客カルテとして残す
お客様ごとの関心、家族状況、検討テーマ、会話履歴、次のアクションを蓄積します。
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フォローする
次に連絡するタイミングを把握する
検討状況や面談結果をもとに、必要な案内や後日のフォローにつなげます。
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予約する
個別相談へつなげる
詳しい説明を希望するお客様を、担当者との個別相談や面談の日程調整へつなげます。
FLOW
実際の利用フロー
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01
お客様が相談する
Webサイトやセミナー後の案内などから、気になっている保障や将来への不安を自分の言葉で相談します。
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02
Kumitoruがニーズを聞く
家族構成、ライフイベント、現在の備え、検討のきっかけなどを確認します。
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03
顧客カルテに残す
会話内容、関心事項、未確認情報、次のアクションが担当者向けに整理されます。
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04
個別相談へつなぐ
必要に応じて候補日時を案内し、担当者との面談へつなげます。
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05
日報で全体を見る
相談件数や関心テーマ、面談につながった顧客などをまとめ、次の営業行動を判断できます。
PLANS
プランによって、ここまでできます
| できること | FAQ | 分析 | 運用支援 | フルカスタム |
|---|---|---|---|---|
| Web・セミナー等の受付導線との連携 | ● | ● | ● | ● |
| 登録商品・FAQ・制度情報の案内 | ● | ● | ● | ● |
| 会話内容・ニーズの分析 | ● | ● | ● | ● |
| 顧客カルテ・対応履歴 | － | ● | ● | ● |
| 日次レポート | － | ● | ● | ● |
| 個別相談・面談予約 | － | － | ● | ● |
| 面談前情報の整理・引き継ぎ | － | － | ● | ● |
EXAMPLES
たとえば、こんな場面で
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セミナー後の個別相談につなげたいとき
参加時の関心や質問を残し、個別相談に進まなかった方も後日のフォロー対象として整理できます。
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問い合わせが重なったとき
一件ずつ会話をカルテ化し、ニーズや検討状況を確認したうえで担当者へ引き継げます。
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既存顧客への継続フォロー
過去の会話や面談内容を確認しながら、更新時期やライフイベントに応じた連絡につなげます。
PRICE
問い合わせ対応から、顧客フォローの仕組みまで。
ニーズヒアリング、顧客カルテ、面談予約、フォロー管理など、必要な範囲から導入できます。